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水皮:行至水穷处 坐看云起时

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2021-09-22 点击数:

  行至水穷处,坐看云起时。股市的魅力就在于他的不确定性,因为你永远不知道崩溃和拐点哪一个更早到来。

  今天沪深股市开盘之后,指数杀跌非常严重。尤其是“两瓶酒”,都已经杀到了这一轮调整的低点。但是这种情况,在上午10点12分以后却出现了戏剧性的变化。三大指数突然反向逆转,在权重指标股的带动下,不断地冲高。应该讲是气势如虹,一口气收到了最高点。上证涨了1.97%,深成指涨了2.25%,创业板也有1.55%的涨幅。

  今天大多数个股是上涨的,3507家个股红盘,下跌的只有824家。关键是今天成交量放得还是比较大,www.13920.com。两市一共15128亿。而比成交量更让人引起关注的是,今天上午成交量就已经达到一万亿左右,这样的情况在过去应该讲是从来没有过的。

  今天北向资金开盘就持续流入,沪股通全天流入了30.93亿,深股通流入了20.91亿,两市一共流入了51.84亿。

  今天盘面上有一个非常明显的特征,就是“弃高救低”。所以今天的活跃板块,除了一些反弹的板块之外,比如军工,白酒,汽车甚至是部分券商算是反弹板块。但是除此之外,排在涨幅榜前面的大多数板块是基建板块,比如水泥板块,工程板块……换句话来讲,也就是相对估值比较低,市盈率比较低,调整时间非常长的板块。

  当然也包括一些腰斩了之后的消费板块,这个特征就告诉我们,今天上午是有增量资金入场,这是非常重要的一个信号。

  我们现在还不清楚入场的增量资金是国家队的资金,还是一般机构的资金?但肯定不是散户的资金。在现在的点位入场,很明显对于市场是能够起到,星星之火可以燎原的作用。

  因为现在市场极端分化,两极分化是非常严重的。高价股是高高在上,低价股已经低到了尘埃里,这都是不正常的现象。股市投资讲的就是性价比,没有只跌不涨的板块,也没有只涨不跌的板块,大家一定要注意。

  但什么时候拐点互换,市场是无法被你参透的。如果可以参透,水皮相信每个人都是世界首富了,而股市的魅力也就在这里。

  今天相对弱势的板块也就是“煤飞色舞”,前期比较热门的赛道股。新能源板块水皮今天稍微多分析几句,上周五水皮说过:只有时代的宁德,没有宁德的时代。这句话并不是说跟宁德时代过不去,而是指出这是一种大势所趋。新能源车是大势所趋,并不是说多么的特立独行。只是站在了一个风口。

  水皮提醒大家,因为宁指数板块已经被炒得非常高了,已经到达了市梦率的境界。所以调整是随时可以展开的,恰恰周末的时候,政治局会议中提到,要加快新能源车的发展。理论上讲,对于新能源车板块,特别是锂电池板块是一个重大利好。

  今天本应该引爆新能源车板块的,但是事实上今天汽车板块是高开回落走势,锂电池板块出现了盘中的大幅度的跳水的走势。赣锋锂业,阳光电源跌幅还是比较大的,天齐锂业,宁德时代也是冲高回落,然后仅仅是走稳而已,和大家预期中的强势形成了令人大跌眼镜的反差。

  为什么会这样?其实原因也很简单,就是见光死。因为风口已经形成一年多时间了,领头羊板块也已经炒了三五倍了。今天比亚迪是涨停的,因为前期调整相对充分。但是最近三个月也有一倍的涨幅,而宁德时代去年在高瓴资本张磊入股的时候才160元/股,现在已经到了550元/股的平台。

  我们要知道高瓴资本当时为什么退出新能源整车的投资,而去投宁德时代?就是因为高瓴资本觉得整个社会资本过多涌入了整车市场,那么一定是有泡沫的。因为从国家发改委的统计来讲,号称要造的新能源车近2600万辆,但是整个中国市场容量一共才2600万。汽车并不是一个新发明,新科技,而是一个特别成熟的产品,并且是个竞争白热化的产品。

  前两年汽车企业销售情况都是非常要命的,还处在亏损的边缘。现在大量的资本进入造车市场之后,竞争一定是非常残忍的。可以想见,相当一批资本一定是血本无归的。高瓴资本正是看到的汽车市场竞争的残酷性,所以选择去做上游,投电池板块。因为就像挖黄金一样,未必每个人都能挖到黄金,但是挖黄金就要有工具吧?挖黄金要休息,要喝水,要吃饭吧?所以高瓴投资宁德时代就是这种概念,投造车都需要的原材料板块。

  但是此一时彼一时,当时投资的时候,宁德时代股价160元/股 ,现在已经550元/股。水皮想投资环境和价位已经发生了重大的改变。现在再让高瓴做决策,一定不是当初的决策。这就是为什么水皮要提醒大家的很重要的原因。而且今天在盘面上也已经非常明确的显示出来了。

  行业好,有政策鼓舞鼓励并不等于公司的价位合适。说到底我们来投资,还是要看股价的上升空间。如果现在的股价透支了两年,三年,甚至五年以后的空间,那么市场出现投资调整就是再正常不过的事情了。